СПб, Суворовский пр., д. 35,
Часы работы: Пн-Пт, с 9.00 до 18.00,
+7 (812) 611-0-444, +7 (812) 611-0-443

Ожидания перед новым сезоном

В минувшем году российский рынок климатической техники вел себя непривычно. Та северная часть страны, которая находится на территории Европы, находилась под воздействием теплой летней погоды. При этом в мае ученые констатировали самую жаркую погоду, которая фиксировалась в последний месяц весны на протяжении последних 30 лет. Температурная норма была превышена на 3,7 градуса Цельсия. Такая ситуация аналогична перемещению Москвы ближе к Крымскому полуострову. Пик майской жары был замечен 9-20 числа, когда днем температура держалась на уровне 25 градусов Цельсия. Однако в 2013 году начальная стадия сезонных продаж не сопровождалась увеличенным спросом, который характеризуется нехваткой оборудования и столпотворением желающих приобрести кондиционеры.

Ожидания перед новым сезоном

Вполне очевидно, что дефициту техники воспрепятствовали огромные ее запасы. Однако на продажи все обратили внимание, так как они были гладкими, стабильными, постепенно растущими, а главное – соответствовали прогнозам! В начале лета ритейлеры наблюдали плавные перепады спроса. Июль принес достаточно умеренную для этого месяца погоду, которая повлияла на значительное сокращение объема продаж. В результате в районе центральной России годовой спрос отличился 16-процентным падением, в южной части страны – 3-процентным, а в столице государства – 8-процентным.

Чтобы понять произошедшее, следует ознакомиться с поведением насыщенного и ненасыщенного рынка. К примеру, если кондиционеры установлены у половины тех людей, которые имеют возможность и желание их приобрести, то с наступлением жары покупательная активность непременно увеличится. В течение недели после этого спрос значительно вырастет, а при понижении температуры – резко упадет. В случае рыночной насыщенности (более 70 процентов) количество покупателей не способно должным образом повлиять на рынок.

Из-за погодных аномалий насыщенный рынок практически не движется, чего не скажешь о ненасыщенном. В качестве примера можно привести ситуацию на территории Японии. В течение длительного промежутка времени годовой уровень продаж кондиционеров здесь составлял в пределах 7,8-8,5 миллиона единиц. На жаркую погоду жители реагировали 5-процентным спросом. Сглаженность проявлялась и в сезонности продаж. У первичного спроса существует единственное время – кардинальное изменение температуры, а обновление или ремонт климатической техники может потребоваться в любой момент.

Анализ рынка

Поведение отечественного рынка в прошлом году напоминало насыщенность. Чтобы убедиться, действительно ли это так, сделаем подробный анализ ситуации.

Эволюционный этап сопровождался стремительным развитием коммерческого сегмента. Период массовой реализации бытовых кондиционеров пришелся на 2002 год. Исходя из предположений, в коммерческом сегменте стадия роста должна была завершиться. Стоит отметить, что к коммерческим кондиционерам можно отнести устройства с мощностью более 5 киловатт, так как их мало кто устанавливает в жилые помещения.

Ожидания перед новым сезоном

Значения Московских летних температур

В течение последних шести лет рынок постепенно сбавлял обороты, а средний годовой темп его роста составил 2,7 процента. Из этого следует, что коммерческий сегмент стабилизировался, а большую долю в его структуре занимают случаи с заменой оборудования. Сегмент бытовых кондиционеров начал расти с опозданием в 5-7 лет, поэтому в этом году должно наблюдаться продолжение его стабилизации, которое длится уже 2 года. На самом деле, сегмент бытового климатического оборудования, занимающий 80-процентную долю в продажах, за последнее время претерпел серьезных изменений. Граждан с высоким уровнем доходов, формировавших спрос в начале века, вытеснил средний класс, удовлетворивший собственные потребности в 2011 году. На протяжении последних двух лет на рынок вышла «верхушка» нижнего класса. Это касается в первую очередь военнослужащих, врачей и полицейских. Климатическая техника стала доступной для них по причине роста заработных плат и снижения стоимости продукции, которая в залежалась на складах в огромном количестве. В прошедшем году на рынке существовали модели кондиционеров, предлагаемые за 7 тысяч рублей, тогда как 3 года назад минимальная стоимость сплит-системы была равна 11 тысячам рублей.

Ожидания перед новым сезоном

Продажи сплит-систем в России

В итоге вполне оправданное смещение спроса направилось в сторону эконом-сегмента. В минувшем году 70 процентов покупателей предпочли воспользоваться продукцией китайского производства. При этом рынок на 40 процентов был насыщен дешевым оборудованием из Китая, изготовленным не на заводах компаний-лидеров (Haier, Gree и Midea).

Интересным фактом является то, что японская техника с инверторным управлением продается растущими темпами. Такие системы кондиционирования устанавливают владельцы элитной недвижимости, а также те жители, которые разочаровались в качестве недорогих кондиционеров подобного типа.

Сравнение рынка России и Европы

С целью проверки предположения, что сейчас в России проявляется высокая рыночная насыщенность, сделаем сравнение отечественных продаж с продажами на территории тех европейских государств, где рынок кондиционеров (с ежегодной динамикой меньше 5 процентов) уже является насыщенным. В плане летней погоды центральная часть Российской Федерации схожа с Великобританией, Чехией, Германией, Австрией и Нидерландами. Летняя обстановка в южной части государства подобна южноевропейским странам. Для расчета парка кондиционеров используется упрощенная формула. Умножаем срок эксплуатации кондиционера в Северной Европе (9 лет) на объем реализации (в количественном измерении) подобного оборудования за 9 лет. Далее, полученная цифра делится на количество населения. Аналогичные расчеты проводятся и для Южной Европы, но с учетом срока службы техники в течение 6 лет.

Таблица 1. Рыночная насыщенность севера Европы и центрального региона России

Страна (Регион)

Количество жителей (млн чел.)

Объем продаж (шт.)

Среднегодовая рыночная динамика (2005-2013Е, %)

Среднегодовые продажи

(2005-2013)

Парк техники (шт. на 1 тыс. чел.)

2005

2013E

Центральная часть РФ

102,8

227100

487000

10,0

391922

34,3

Северо-западная часть РФ

14,7

36500

83000

10,8

65744

40,3

Уральский регион

15,6

43100

88000

9,3

62900

36,3

Сибирский регион

21,0

38900

85000

10,3

56956

24,4

Центральная часть (исключая Москву)

22,3

27600

68000

11,9

55122

22,2

Волжский регион

29,2

81000

163000

9,1

151200

46,6

Северный и центральный европейские регионы

179,1

818542

743300

-1,2

805531

40,5

Австрия

8,4

38828

44 300

1,7

40255

43,1

Чехия

10,5

46155

47100

0,3

46395

39,8

Нидерланды

16,8

75485

60300

-2,8

68564

36,7

Великобритания

63,2

361194

251000

-4,4

299940

42,7

ФРГ

80,2

296880

340600

1,7

350377

39,3

Источники данных: Литвинчук Маркетинг, BSRIA

Взглянув на колонку «Парк техники», можно сделать вывод, что степень насыщенности российского рынка в сравнении с европейским равна 84,7 процентам (34,3/40,5*100) для центральной части и 86,1 процента (129,6/150,6*100) для южной. Сопоставив два значения отметим, что они практически равны.

Таблица 2. Рыночная насыщенность юга Европы и южного региона России

Страна (Регион)

Количество жителей (млн чел.)

Объем продаж (шт.)

Среднегодовая рыночная динамика (2005-2013Е, %)

Среднегодовые продажи

(2005-2013)

Парк техники (шт. на 1 тыс. чел.)

2005

2013E

Турция

75,7

1144830

1363599

2,2

1172866

93,0

Южная часть РФ

24

263700

650000

12,6

518244

129,6

Южный регион Европы

117,5

4547282

2193877

-8,7

2949705

150,6

Греция

10,8

382251

365855

-0,5

314252

174,6

Испания

47,1

1743842

635470

-11,9

1000717

127,5

Италия

59,6

2421189

1192552

-8,5

1634735

164,6

Источники данных: Литвинчук Маркетинг, BSRIA

Вместе с тем европейские державы отличаются более высоким уровнем доходов населения. Учитывая то, что на их территории объем реализации кондиционеров в 2003-2005 гг. значительно превышал прошлогодние продажи, российский рынок в течение следующих лет должен продемонстрировать незначительное падение.

В качестве объекта сравнения можно взять Турцию, где за минувший год средний уровень доходов в долларовом эквиваленте равнялся 750 долларам. Почти такую же зарплату (760 долларов) получали жители Ростова-на-Дону. В Турции, где климатические условия благоприятнее, рынок насытился при парке 93 кондиционера на 1 тыс. населения.

Доходы граждан России позволяют насытить рынок в ближайшее время. Если это случится, то мы увидим снижение продаж с плавным переходом рынка в стадию медленного развития. В перспективе его ежегодный рост составит порядка 5 процентов.

На основе материалов из журнала "Мир Климата"

Источник: www.baltcomfort.ru